Google Sheets CRM — Velocità Foglio Calcolo, Disciplina CRM
Alcuni membri team vivono in fogli calcolo, altri in CRM. La sincronizzazione bidirezionale Sheets di TeknoVesta collega entrambi i mondi.
Comprendiamo il Problema
Team operazioni, finanza e analisti lavorano spesso in Google Sheets. L'integrazione Sheets di TeknoVesta usa OAuth.
Moduli Principali
OAuth Per Utente
Ogni utente collega il proprio account Google.
Sync Bidirezionale Live
Dati CRM esportati a Sheet restano live.
Export Basato Vista
Scegli qualsiasi vista CRM ed esporta a Sheet.
Risoluzione Conflitti
Se stesso campo modificato in Sheets e CRM simultaneamente, rilevamento conflitti segnala.
Conformità GDPR
Token OAuth crittografati regione UE.
Come Funziona
Collega Google Sheets
Nel profilo utente, click "Collega Sheets".
Esporta Vista a Sheet
Apri vista lista CRM. Click "Esporta a Sheets".
Lavora in Sheets
Aggiungi formule, filtri, tabelle pivot.
Auto-Sync al CRM
Modifiche in Sheets si sincronizzano al CRM in secondi.
Sync Continuo
Sheet rimane collegato al CRM.
Vantaggi Chiave
Il Meglio di Entrambi i Mondi
Flessibilità foglio calcolo + struttura CRM.
Nessun Export-Import Manuale
Niente più cicli esporta CSV, modifica, re-importa.
Flessibilità Report
Costruisci report personalizzati in Sheets.
Domande Frequenti
Cosa succede se aggiungo colonna al Sheet?
Nuove colonne possono essere mappate a campi personalizzati CRM.
Più Sheet possono sincronizzare stessi dati CRM?
Sì. Pipeline vendite a un Sheet, finanza a un altro.
E le formule Sheets — sono sovrascritte?
Celle formula sono rilevate e protette.
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