Automazione Preventivi — Da Lead a Affare Firmato Senza Passi Manuali
Smetti di toccare preventivi a ogni fase. TeknoVesta automatizza l'intero flusso: lead qualificato attiva generazione preventivo, manager approva con un click, cliente riceve PDF brandizzato con link firma elettronica, affare auto-avanza a "vinto" quando firmato.
Comprendiamo il Problema
Un preventivo B2B tipico richiede 3-5 giorni da richiesta a firma. L'Automazione Preventivi di TeknoVesta riduce questo a ore.
Moduli Principali
Generazione Basata Trigger
Quando lead entra fase "qualificata", sistema auto-genera bozza preventivo.
Routing Approvazione Intelligente
Preventivi instradano per valore: soglie e approvatori configurabili.
Email Cliente con Tracciamento
Preventivo inviato via email tracciata. Aperture, visualizzazioni, tempo lettura loggati.
Integrazione Firma Elettronica
Preventivo include link firma integrato (DocuSign, Adobe Sign).
Avanzamento Fase Automatico
Preventivo firmato → affare passa a "vinto".
Come Funziona
Configura Regole Automazione
Configurare trigger: quando lead raggiunge fase qualificata, auto-creare preventivo.
Lead Avanza
Venditore sposta lead a "qualificato". Preventivo auto-genera.
Revisione e Approvazione
Venditore rivede bozza. Preventivo instrada ad approvatore.
Consegna Cliente
Preventivo inviato a cliente via email con link firma.
Affare Avanza
Cliente firma → CRM auto-aggiorna.
Vantaggi Chiave
3-5 Giorni → 3-5 Ore
Tempo tipico preventivo-a-firma cala da giorni a ore.
Zero Tocchi Manuali
Venditori non spendono tempo su logistica preventivo.
Tassi Conversione Più Alti
Clienti rispondono più velocemente a preventivi professionali automatizzati.
Domande Frequenti
Posso sovrascrivere automazione per affari specifici?
Sì. Ogni passo configurabile per affare.
Cosa succede se cliente richiede modifiche?
Commenti attivano notifica CRM al venditore.
Funziona per affari complessi multi-preventivo?
Sì. Ogni preventivo può avere proprio flusso approvazione e firma.
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