Google Drive CRM — File Dove Vive la Tua Data Cliente
Smetti di inviare link Drive via email e incollarli in note CRM. Collega Google Drive una volta, allega file direttamente a qualsiasi lead, affare o contatto.
Comprendiamo il Problema
Team vendita tengono contratti, proposte e materiali in Google Drive ma tracciano clienti in CRM. L'integrazione Drive di TeknoVesta li collega: ogni utente autorizza il proprio account Google via OAuth.
Moduli Principali
OAuth Per Utente
Ogni utente CRM autorizza il proprio account Google.
Allega File a Record
In qualsiasi lead/affare, click "Allega da Drive".
Condivisione Cartelle per Clienti
Genera link cartella Drive orientati al cliente.
Tracciamento Versioni
Quando file Drive modificato, log attività CRM registra cambiamento.
Conformità GDPR
Token OAuth crittografati regione UE.
Come Funziona
Collega Google Drive
Nel profilo utente, click "Collega Drive".
Autorizza Accesso
Accedi, rivedi permessi, click Consenti.
Allega a Record
Apri lead o affare. Click "Allega da Drive".
File Collegati
File appaiono in barra laterale record.
Gestisci Permessi
Per file orientati al cliente, generare link Drive condivisibili da CRM.
Vantaggi Chiave
Un Posto Per File Cliente
Ogni file rilevante visibile dal record CRM.
Gmail Gratuito e Workspace Entrambi Funzionano
Account Gmail standard e Workspace entrambi supportati.
Nessuna Duplicazione File
File restano in Drive, CRM ha link.
Domande Frequenti
Funziona con drive condivisi Workspace?
Sì. Cartelle Drive personali e drive condivisi Workspace navigabili.
Posso allegare file che non possiedo?
Sì, finché hai accesso vista in Drive.
Cosa succede se file Drive viene eliminato?
Link CRM diventa rotto, ma voce log attività rimane.
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